Fondée en 1986, cette structure familiale s'est spécialisée dans le conseil en gestion patrimoniale et l'accompagnement des entreprises.
Implantée en Alsace, avec des bureaux à Strasbourg et Mulhouse, elle offre ses services à une clientèle de particuliers et de professionnels autour de deux axes principaux :
• Solutions d'optimisation patrimoniale : conseils immobiliers, placements financiers et stratégies de diversification
• Solutions d'entreprise : gestion de trésorerie, accompagnement à la cession, prévoyance et mise en place d'épargne salariale
L'équipe se compose de conseillers experts dans des domaines complémentaires : allocation d'actifs, fiscalité et transmission patrimoniale.
Grâce à un partenariat avec un cabinet de gestion patrimoniale à dimension internationale, la structure est parfaitement équipée pour accompagner impatriés et expatriés dans le contexte transfrontalier spécifique à l'Alsace.
En choisissant cette équipe, les clients bénéficient de l'expertise d'une équipe passionnée, attachée à des valeurs fortes : disponibilité constante, conseil personnalisé et discrétion absolue.